Criação de Leads de forma manual

Neste artigo, vamos mostrar como criar leads de forma manual.

Clique no botão “Novo”, localizado no canto superior direito da tela, e selecione a opção "Cliente".
— ou —
Na tela principal, onde é exibida sua carteira de clientes, clique em “Novo cliente”.

Será exibida uma tela com campos para preenchimento das informações básicas e obrigatórias do cliente, como:

• Nome completo

• E-mail

• Telefone

Esses dados são essenciais, pois são utilizados pelo CRM como base para o processo de fidelização de leads.

Dica importante:
Sempre que for cadastrar um novo lead, utilize a opção "Avançado".
Quanto mais informações você preencher, mais protegido o lead ficará na sua carteira, reduzindo o risco de perda para outros atendimentos. 

Opções adicionais no cadastro de lead

• Direcionamento do lead

Durante o cadastro, se o seu usuário tiver as permissões adequadas, será possível escolher para quem o lead será direcionado — outro usuário ou uma fila de atendimento.
O sistema seguirá as regras da fila com base no canal de atendimento selecionado.

Importante:
Se você não tiver permissão ou hierarquia suficiente, o direcionamento ficará travado no seu próprio usuário.

• Seguidores

A opção de seguidores permite compartilhar o lead com um ou mais usuários do sistema.
Esses usuários terão acesso a:

• Dados do lead

• Agendamentos

• Criação de novos agendamentos

• Registro de interações

É possível adicionar mais de um seguidor por lead.

• Canal de atendimento

Define por onde o cliente entrou no CRM. As opções podem variar conforme a empresa, mas geralmente incluem:

• Carteira corretor

• Stand

• Fale conosco

Por fim, defina:

• Produto: selecione o empreendimento ou produto no qual o lead demonstrou interesse.

• Mídia: informe o canal ou campanha pela qual o lead chegou até o CRM.

Essas informações ajudam a rastrear a origem do lead e a qualificar melhor o atendimento.

Ao clicar em "Adicionar", você será direcionado para a tela de atendimento.

No canto superior direito, estarão disponíveis as seguintes informações e ações:

• Nome do usuário fidelizado ao lead (responsável pelo atendimento);

• Opção de adicionar seguidores;

• Acesso ao histórico do lead;

• Área de interações, onde é possível registrar contatos, agendamentos e outras ações.