Exportação geral de leads

Neste artigo, vamos mostrar como exportar atendimentos .

A exportação é feita diretamente pela tela principal do CRM. Para isso:

Primeiro, aplique os filtros desejados para localizar os atendimentos que você quer exportar. No centro superior da tela, à direita, clique em “Filtros” (ícone de +).

Em seguida, selecione a opção “Avançado” para abrir a tela com os filtros detalhados.

Na tela de filtros avançados, você pode aplicar diversos critérios para refinar sua busca. Vamos usar como exemplo a visualização de todos os leads da sua equipe.

Permissões de acesso

• Se você tem perfil de gerente ou superior, poderá visualizar os leads de toda a equipe.

• Caso contrário, terá acesso apenas aos leads da sua própria carteira.

• No caso de ser um gestor, vamos usar o exemplo conforme mencionado antes, seguindo os seguintes filtros:

- Status do atendimento

Escolha entre as seguintes opções:

• Atendido – leads que estão em atendimento.

• Encerrado – leads cujo atendimento foi finalizado pelo corretor.

• Aguardando atendimento – leads novos, ainda sem responsável atribuído.

• Todos os status – exibe todos os leads, independentemente do status.

Um pouco mais abaixo, localize o filtro "Usuários". Se quiser visualizar os leads de toda a equipe sob sua gestão, selecione a opção "Todos".

Após aplicar os filtros conforme descrito acima, você já pode realizar a exportação dos atendimentos.

Como exportar:

1. Selecione o primeiro checkbox no topo da lista de leads — isso marcará todos os atendimentos da página.

2. Um pop-up aparecerá na parte inferior da tela.

3. Clique no terceiro ícone, que representa a opção "Exportar atendimentos selecionados".

4. Após confirmar, o sistema enviará automaticamente uma planilha com os dados para o seu e-mail cadastrado.