Análise de Crédito - Solicitação (Criação de Processos)

Criada por Gustavo Vidal, Modificado em Seg, 8 Set na (o) 5:10 PM por Victoria Sbrogio

Neste artigo, abordaremos a solicitação de análise de crédito e a criação de processos.

Para isso, acesse Processos e clique em Opções > Criar novo processo.

Preencha os campos requisitados. No exemplo que estamos demonstrando, foram habilitados todos os campos para criação do processo (cliente, empreendimento, unidade e estágio). Mas não necessariamente irão aparecer para você todas estas opções. É possível cadastrar clientes também através desta página, basta selecionar o botão correspondente abaixo da seleção de nome do cliente.

Preenchidos os campos, você poderá criar o processo.

Após criado, a página com todas as informações do mesmo será exibida para você com o número, informações do(s) cliente(s), estágio em que se encontra, quais unidades estão vinculadas (caso haja), documentação anexada, entre outras coisas.

Agora para solicitar de fato a análise de crédito para este cliente, após os documentos estarem anexados na respectiva seção "Análise de crédito", haverá o botão para que o sistema envie a notificação ao analista avisando que será necessário verificar o caso. Veja que abaixo também haverá um histórico em que as ações tanto suas, quanto do CCA (correspondente bancário) ficarão registradas conforme o avanço e poderão ser consultadas posteriormente caso precisem.

Na solicitação, apenas selecione o CCA (a empresa que irá fazer a análise, é necessário haver ao menos um) e insira uma observação.

Pronto! Análise solicitada com sucesso!