Integração Anapro Vendas - ERP - Informakon - Cliente

ÍNDICE

• Introdução
• Quais informações irão para o Informakon após a exportação da venda?
• Como funciona o "de-para" de informações entre o Anapro e Informakon?
• Como acessar tela de integração, "De-para de Unidades", "De-para Series de Pagamento" e "Gerenciar configurações comuns" dentro do Anapro?
• Configurar "De-para Series de Pagamento".
• Parametrizando as "Configurações comuns":
• Como exportar uma venda para o Informakon?
• Como visualizar vendas que já foram exportadas ou que ainda não foram exportadas?
• Informações extras

Introdução

Esse documento descreve como realizar a configuração da integração entre Anapro e o ERP Informakon.

Nele iremos entender como funciona o "De-para Unidades", "De-para Series de Pagamento", "Gerenciar configurações comuns", "Exportar contratos", também em qual momento fazemos o envio dessa venda para o Informakon e quais os dados dessa venda que serão integrados.

Quais informações irão para o Informakon após a exportação da venda?

 As informações marcadas em vermelho no print abaixo:

Como funciona o "de-para" de informações entre o Anapro e Informakon?

 Para que os ambos os sistemas se conversarem é necessário realizar o "De-para de Unidades", "De-para de Series de Pagamento" e o "Gerenciar configurações comuns, que são informações que temos acesso diretamente pela base do cliente no Anapro sem solicitar ao mesmo, que nos envie essas informações. Seguir passo a passo abaixo.

Como acessar tela de integração, "De-para de Unidades", "De-para Series de Pagamento" e "Gerenciar configurações comuns" dentro do Anapro?

 Tela inicial da instância > Avançado > Administração > Integração com ERP.

Para configurar o "De-para Unidades" será necessário seguir exatamente as respectivas etapas abaixo:

1 - Na tela de configurações da integração, é necessario gerar a planilha que irá extrair da base do Informakon do cliente uma planilha com todos os empreendimentos e informações necessárias.

2 - Fazer o download da planilha que iremos preencher (fazer o de-para de unidades) com as informações da planilha que geramos no passo "1".

3 - Preenchendo planilha de de-para de unidades:

Primeiro print é referente a planilha do ANAPRO, segundo print é referente a planilha gerada conforme o passo "1" com as informações do Informakon.

4 - Após o preenchimento das informações necessárias na planilha de de-para do ANAPRO, salvar as alterações e fazer o upload da planilha conforme a tela do passo número 2, digitar uma observação se é um de-para de unidades ou se foi algum ajuste no de-para que já estava configurado.

Observação: Não alterar o nome da planilha que você preencheu que foi baixada no Anapro.

Configurar "De-para Series de Pagamento".

Para configurar "De-para Series de Pagamento" será necessário seguir exatamente as respectivas etapas abaixo:

Observação: Quando você entrar na tela de "De-para Series de Pagamento" irá carregar todas as series do Anapro e as que estão cadastrada na base do Informakon.

 1 - De-para Series de Pagamento:

2 - Configurando De-para:

3 - Após preencher essas informações, basta clicar em salvar ao final da tela.

Parametrizando as "Configurações comuns":

Nas configurações comuns você irá definir alguns parâmetros para as series, como "Reajustável/Fixa, Defasagem, Índice Monetário, Método Para Calcular Juros Do Contrato". Essa configuração ela pode ser feita uma por empreendimento, caso cada empreendimento tenha sua particularidade, ou apenas uma configuração que sirva para todos os empreendimentos.

1 - Acessar o painel de integração no anapro conforme já foi orientado nas etapas anteriores e clicar em "Gerenciar configurações comuns".

3 - Após seguir os passos acima, você irá seguir os seguintes passos, "Menu > Parâmetros de Integração":

4 - Definir os parâmetros de integração das séries de acordo com a sua regra de negócios.

5 - Após definir os "Parâmetros de Integração", retornar a tela anterior de "Gerenciar configurações comuns" e na configuração que você criou clicar em "Menu > Editar parâmetros".

Observação: Nessa tela terá seis parâmetros que reflete na exportação da venda para o Informakon. Cada parâmetro tem a sua descrição para o que ela serve.

Como exportar uma venda para o Informakon?

 Primeiro a unidade negociada precisa estar com a venda aprovada e com o comunicado de vendas recebido.

1 - Tela de impressão de documentos de uma venda aprovada. Clicar em "Menu de Opções > Receber Venda".

2 - Clicar em "Visualizar".

3 - Clicar em "Confirmar Recebimento".

4 - Após confirmar o recebimento, irá aparecer uma mensagem confirmando o recebimento.

5 - Recebido o comunicado de vendas, você irá voltar para a tela de impressão de documentos e clicar em "Menu de Opções > Exportar unidade para o ERP".

6 - Na tela a seguir, clicar em "Exportar".

7 - Irá abrir uma tela que vai processar a exportação, quando ela concluir o processamento, o correto é aparecer "SUCESSO" porém se der algum erro ele vai gerar uma descrição do erro e um log. Segue print abaixo.

8 - Após a venda exportada com "SUCESSO", próximo passo é validar os dados dessa venda no Informakon.

Como visualizar vendas que já foram exportadas ou que ainda não foram exportadas?

1 - Você pode ir em "Impressão de Documentos" como se você fosse fazer a exportação da unidade e invés de clicar em "Exportar" você irá clicar em "Visualizar". Segue print abaixo.

2 - A outra forma é através do painel de integração. Você irá clicar em "Exportar contratos", e irá aparecer uma tela com filtros para você selecionar, após definir os filtros, basta clicar em buscar ao final da tela que ele irá trazer a unidade que você está buscando em uma mesma tela conforme a tela da opção 1, dando a opção de você exportar ou visualizar aquela exportação.

Informações extras

A integração entre Anapro & Informakon atualmente ela não possui distrato automático, por exemplo, se distratarem uma venda no Informakon, essa venda não irá ser cancelada no Anapro, uma vez distratada no Informakon será necessário cancelar a venda dessa unidade no Anapro também.