Transferência manual de clientes

Neste artigo, vamos mostrar como realizar a transferência manual de clientes.

O primeiro passo é localizar o ícone de transferência, que está disponível tanto dentro quanto fora do atendimento .

Independentemente de onde você clicar para transferir o cliente (dentro ou fora do atendimento), o sistema sempre direcionará para a mesma página de transferência.

Nessa tela, clique em "Opções avançadas".

Na próxima página, você poderá definir para onde o cliente será transferido: para um usuário específico ou para a roleta.

• Usuário específico – escolha o colaborador para quem deseja direcionar o lead. Nesse caso, também será possível:

  • Definir se o atendimento será automático ou manual;

  • Adicionar ou remover seguidores;

  • Alterar campanha, canal e produto;

  • Incluir observações.

Se não for necessário alterar dados como campanha, canal e produto, apenas confira se as informações estão corretas.

Após ajustar as opções desejadas, clique em "Transferir" para concluir a ação.

Na próxima página, você poderá determinar se o cliente será direcionado para um usuário específico ou para a roleta. Se a escolha for um usuário específico, você terá a opção de definir se o atendimento será automático ou manual, além de poder adicionar ou remover seguidores, alterar a campanha, o canal e o produto, e incluir observações. Se não houver necessidade de modificar esses dados (campanha, canal e produto), apenas verifique se as informações estão corretas. Após fazer essas definições, clique em "transferir".