Como gerar relatório de processos de análise de crédito

Criada por Victoria Sbrogio, Modificado em Seg, 8 Set na (o) 5:15 PM por Victoria Sbrogio

Neste artigo, abordaremos como gerar o relatório de processos de análise de crédito.

Para isso, acesse Avançado > Relatórios.

Você será direcionado a tela de relatórios, procure o relatório pelo nome "R15 - Processo de Análise de Crédito" e clique no mesmo.

Apenas aguarde a tela carregar depois de selecionar o relatório R15.
Você terá alguns filtros para gerar o mesmo, começando por exibir somente os processos ativos e equipes específicas, basta selecionar uma equipe e clicar no menu ">" para mover a mesma para a coluna de "Relacionados" que irá extrair somente desta equipe específica. Caso precise de todas, apenas clique no menu ">>" que irá mover todas as equipes para a coluna de relacionado.

Acima, ao lado direito superior possui o menu "R15 versão antiga" permite ter acesso a outra versão do relatório com filtros mais detalhados também. Ou a opção de exportar tudo, que irá mostrar o geral mesmo.

Após realizar os filtros, clique para exportar e apenas aguarde para o sistema processar as informações. Depois disso, será disponibilizado um link para fazer o download das informações em Excel.

Basta clicar no link e pronto, a planilha em Excel será baixada em seu computador.